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2015年7月国内紧凑型MPV市场观察

http://www.auto.hc360.com2015年07月22日14:02 来源:慧聪汽车网T|T

    随着中国汽车市场的快速发展,消费者对汽车使用的需求已进入多元化时代,国内紧凑型MPV车型近几年大受消费者青睐并成为了一个热点细分市场,据国内权威机构数据显示,2014年国内MPV销量达131万辆,同比增长41.6%,居各细分市场之首,其中紧凑型MPV销量76.7万辆,增长58.6%,显然成为MPV市场取得爆发式增长的主力车型,本期我们利用HCR Hi Mobile大数据监测平台的数据对7月国内紧凑型MPV市场动态进行观察和剖析。

一、紧凑型MPV市场用户整体关注度

    紧凑型MPV除上海大众的途安外,该细分市场全部被国产车型囊括,该部分车型最大的特点是价格相对低廉、性价比较高,价格区间基本集中在5-10万范围内,由于车型空间大、座位多、适合人口较多家庭使用并兼具轿车的舒适性,同时该类车型兼具在轻量载货方面的商业用途,所以2010年通用五菱推出五菱宏光上市不久就取得了销量上的巨大成功,单月销量最高超过5万台,2014年以月均6.3万辆、年度75万辆总销量成绩问鼎国内乘用车市场销量冠军,绝对的领先优势让其他车型望尘莫及。通用五菱旗下另一款MPV宝骏730上市虽仅一年,但凭借其更出色的外观设计和较为丰富的配置成为MPV市场仅次于五菱宏光的另一款畅销车型。

    值得注意的是通过数据观察,长安汽车在4月上海车展发布了旗下的MPV车型欧尚之后,虽目前仍未上市,但市场关注比例走势持续上涨,本期榜单甚至超过了宝骏730位列品牌关注榜的第二名,如图所示:

图1 紧凑型MPV用户关注度TOP20车型(2015.7)

    长安推出的这款新车价格预计在6-8万之间,定位为以实用性为主的家用7座MPV,她将会延续长安汽车一贯的高性价比优势,他的市场期待度非常高,或将在市场上与五菱宏光、宝骏730之间形成三足鼎立之势。

二、紧凑型MPV用户价格预算区间

    紧凑型MPV覆盖了经济型与中级轿车的市场空间,通过数据我们可以看出用户选择该类车型时预算基本集中在5-10万之间,选择趋于理性,关注该类车型的用户非常了解该细分市场产品的价格等级,所以从侧面反映出他们的消费理念趋于“只买对的不买贵的”。另外,油价持续攀高的现实使用户不得不考虑选择小排量车型。

    图2 用户选择紧凑型MPV的预算占比(2015.7)        图3 总体预算价差比较(2015.7)

    传统MPV属于“喝油”非常猛的高能耗车型且价格不菲,这成为他进入中国家庭的绊脚石,国产MPV正是把握了为多数家庭需求而提供的一款优质、平价富有家庭温馨感的产品,所以导致市场持续快速增长,市场销量或许会改变中高端MPV企业的看法。

    其次,从用户选择车辆时能接受的平均最低预算到最高预算之间的价差范围约为6万左右,价格弹性空间宽,表现出消费者在该类车型中的消费潜力较大,同时也对车型质量和舒适度、实用性方面有着更高的要求和期待。

三、紧凑型MPV用户选择车型的比例构成

    从7月HiMobile的监测数据可以看出,选择紧凑型MPV的用户对SUV车型的关注度非常高,其次是紧凑型轿车。主要原因是,第一:这两款车型之间存在共性,都具备座位数量较多,空间大等特点,适合人口较多家庭使用,但SUV在越野性能方面明显超越MPV,而且国产SUV车型的性价比在逐步提高,在价格上具备了明显的竞争优势,这是吸引用户选择的主要原因;其次,国人存在SUV情节,认为SUV开起来更“霸气”、更有“面子”这是在选择MPV时用户被SUV车型吸引的另外一个主要原因。

    图4 关注紧凑型MPV车型用户关注其它车型比例(2015.7)

    从选择SUV具体车型排名TOP5来看,用户选择的车型仍然以国产车为主,最受青睐的是众泰T600,其次是哈弗H6,系别与产品属性趋同的选择特征表现明显。

    图5 关注紧凑型MPV的用户同时关注的SUV 车型TOP5占比排名

    其次,用户对紧凑型轿车选择时,仍然集中在性价比高的国产轿车级别内,以比亚迪速锐和F3为代表的比亚迪品牌表现突出,其次是经典热销冠军科鲁兹三厢、桑塔纳和捷达。

    图6 关注紧凑型MPV的用户同时关注的紧凑型轿车车型TOP5占比排名

    整体来看,MPV车型的舒适性逐步开始不输SUV,并且长途性能也在逐步提升,随着政府二胎政策的逐步放开和以家庭为单位人口的增多,适合家用的紧凑型MPV市场热度或将更进一步。

四、紧凑型MPV产品之间的对比竞争关系

    从监测数据的用户产品选择行为和产品竞争关系我们看到,市场表现最优秀的厂商集中在上汽通用五菱、东风风行和江淮汽车三大品牌之间,从产品表现来看,除热销车型外,奇瑞汽车的开瑞K50和华晨金杯750用户关注度高。

    图7 紧凑型MPV产品关注力度表现  图8 “长安欧尚”的比较竞争关系

    以目前还未上市的长安欧尚用户对比车型的行为数据来观察该款车的竞争关系,用户在关注该款车型过程中品牌间的流入流出的情况显示,他主要分流了宝骏730和五菱宏光S的用户,其次是开瑞K50和风光360,从流入流向来看,浏览过五菱宏光的用户全部流入了长安欧尚,与其相比宏光竞争力表现已明显减弱,而普力马相对欧尚则竞争力较高,浏览过普力马的用户没有过多关注欧尚。

五、关注紧凑型MPV车型用户的地域范围分布

    关注紧凑型MPV的用户地理区域分布维度非常广,明显的有别于与轿车及SUV车型主要集中在一线重点城市及东南沿海地区,他的用户分布几乎涵盖了所有国内一二线城市,相比而言西部城市关注度稍弱,可见该类车型旺盛的消费需求和巨大的市场空间。

    与中西部地区相比,西南地区经济的快速发展表现出对该类车型更强烈的刚性需求,如监测数据地图所示,四川、重庆、云南地区的用户关注度非常高。

图9 紧凑型MPV用户关注热度分布图(2015.7)    

 六、总结与展望

    2015年1月20日北汽幻速H2在重庆正式上市,几乎同一时间的27日奇瑞开瑞50在合肥上市,3月瑞风M3上市,今后还将有潍柴英致MPV、五菱宏光AT版、福汽启腾全新MPV等多款紧凑型MPV车型密集上市,加之已经在市场上取得较好销量的五菱宏光、宝骏730、长安欧诺、风行菱智等车型,细分市场竞争日趋激烈。

    车企在这块快速扩容和激烈的竞争市场情况下需要做好充分的准备,从用户需求看,“家商兼用”的全领域MPV仍将是未来一段时间的主流;从产品层面看,靓丽的外观和更可靠的质量仍然是吸引用户的主要原因,并且从市场分布的渠道看,车企渠道应该加速下沉到二线甚至三四线城市,有保障的售后服务是提升区域竞争力的核心利器,紧密契合消费需求并不断提升产品竞争力将是车企未来在该市场竞争致胜的关键。

责任编辑:张新颖

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