2008年1-9月国内汽车市场分析报告(三)

    四、狭义乘用车（轿车+MPV+SUV）竞争格局

    1、狭义乘用车各车系08年9月表现

图表24乘用车各车系08年表现

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    由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。目前的合资企业主要涉及狭义乘用车领域，而且微客与轿车等车型的增长规律不同，因此需要拆开分析。因此这也是很多乘用车厂家分析市场的总体基础。

    08年1-9月的自主品牌狭义乘用车销量达到114万台，同比增长0.2%，市场份额27%，相对8月的市场份额稍有改善。这是剔出微客等的优势车型后的实际效果。但07年同期自主品牌还是29.9%，领先日系的27.7%约2.2个百分点。因此目前狭义乘用车的自主品牌仍处于较严重的危机中，而美系和法系为代表的欧系表现也不理想。

    日系的1-9月销量达到132万台，增长25%，份额上升3.4个百分点达到31.1%。日系除了抢夺自主品牌的份额还抢夺了欧系和美系的市场份额，而韩系主要是抢夺美系等份额。

    法系的年度销量增长为负7%，也是唯一的负增长的车系。自主品牌和美系车均为零增长，均属于受到市场结构变化挤压严重的，在高增长的市场中没有强力车型。

图表25乘用车各车系07-08年份额走势

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    08年9月自主品牌抬头向上，其他各车系走势因此基本下行，自主品牌9月达到28.8%，份额较8月上升3.6个百分点，超过1-9月的27%的平均水平。日系和德系份额较8月下降1.5个百分点，美系份额下降0.8个百分点。日、德、美系共下降3.8个百分点，被自主品牌占据3.6个百分点，其他被法系分享0.2个百分点，韩系分享0.1个百分点的增长。

    由于9月消费税调整的主要受益者就是自主品牌的微型车，因此这种变化是必然的结果，加之自主品牌的F0和法系的世嘉上市，政策调整和新品推出成为改变市场格局的主要因素。

    08年日系和韩系市场份额总体处于上升中，但因奥运的生产影响和SUV的竞争激化，韩系近期表现较弱，日系7月的份额突破历史高点，但因一汽丰田的调整和新品雅力士等未达预期，因此9月的市场表现回落明显。

    德系在08年表现走弱，但因其产品的布局占据高增长市场，随着朗逸上市，因此德系的8月市场份额回升较大，而9月的一汽大众销量同比下降较大，处于与市场不一致的走势状态。

    乘用车市场的美系份额08年1-9月在12.1%的较低位置，目前逐步回落中的趋势仍未结束，通用和福特的表现均不理想，前期的福特依托新品走势改善，但近期又回归下滑趋势。

    2、自主品牌分析

图表26自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析

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    从上面图看到自主品牌在各主力细分市场的08年球状份额均小于07年，只有最小的MPV市场的自主品牌份额有所上升，但08年的MPV份额虽然增大，但增速明显低于07年同期，只是日系等下滑的更快。而08年的狭义乘用车自主品牌销量增长为0%，销量增长仅0.3万台。份额降到27.0%，较07年1-9月下降2.9个百分点。

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