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预测:重卡行业在08年迎来下一个春天
2006年7月5日 10:53  来源:东方证券  作者:王鹏

  维柴停止向重汽集团供应发动机对公司的影响不大。到06年5月,重汽集团共销售重卡产品26651辆,同比增长31.5%。生产发动机25598台,基本满足生产需要。整车是一个系统工程,发动机的更换,不会使整车质量有很大的变化,短期内也不会影响已经形成的客户群体。目前在重卡产业链中,话语权仍然在整车生产商这一边。

  公司产品结构有利于未来的发展,在40吨以上半挂牵引车占主导地位。随着高速公路网的完善以及现代物流的需要,重型卡车将向大型化、多轴化发展。公司在40吨以上半挂牵引车领域占据60%以上的市场份额,有利于在未来的竞争中胜出。

  部分优质资产将注入上市公司,集团可能在香港整体上市。集团公司中的桥箱公司、HOWO项目,及土地资产将注入上市公司,每股收益增厚约0.2元。集团可能下半年在香港整体上市,具体方案以及对上市公司的影响尚不明朗。

  重卡行业下滑减速,预计在08会出现销售的快速增长。重卡行业在经历了05年的大幅下滑后,06年前5月跌幅趋缓,销售量同比下降5%。考虑03、04年是重卡行业的销售高峰,而重卡使用期一般为4-5年,预计在08年会有一个销售高峰。

  行业龙头,给予增持评级。预计公司06、07年的EPS为0.85元、1.02元。考虑公司是行业龙头,且重卡行业07年复苏的概率较大,给予增持评级。

 
 [关键词]:重卡行业 预测 市场  发表评论    【推荐】 【打印

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